QuickBooks é um programa de software de contabilidade que ajuda os proprietários de pequenas empresas a controlar as suas finanças. Inclui uma gama de relatórios financeiros que podem ser usados para analisar dados financeiros e tomar decisões informadas. Neste artigo, iremos explorar os diferentes tipos de relatórios financeiros disponíveis no QuickBooks, como personalizá-los, e como utilizar os relatórios para tomar decisões com base em dados.
A versão do software QuickBooks Desktop oferece uma gama de opções para personalizar os relatórios. Os utilizadores podem escolher entre uma variedade de tipos de relatórios, configurar filtros personalizados, e adicionar colunas e grupos para personalizar o layout do relatório. Podem também adicionar resumos e calcular totais para campos específicos.
A versão online do QuickBooks também fornece uma gama de opções para personalizar os relatórios. Os utilizadores podem criar relatórios personalizados a partir do zero ou utilizar modelos para configurar rapidamente relatórios padrão. Os relatórios podem ser filtrados por intervalo de datas, cliente, fornecedor, e outros critérios.
No QuickBooks, os utilizadores podem criar transacções memorizadas para poupar tempo na criação de relatórios recorrentes. As transacções memorizadas podem ser usadas para criar relatórios de forma rápida e fácil. Isto é especialmente útil para a criação de relatórios numa base regular, tais como receitas e despesas mensais.
Os filtros de relatórios QuickBooks podem ser usados para personalizar relatórios e concentrar-se em áreas específicas de dados. Os filtros podem ser usados para restringir um relatório a um intervalo de datas específico, cliente, fornecedor, ou outros critérios. Esta característica torna mais fácil encontrar a informação de que necessita.
As colunas, grupos e resumos podem ser usados para personalizar relatórios em QuickBooks. As colunas são utilizadas para exibir dados numa ordem específica. Os grupos são utilizados para agrupar dados semelhantes. Os resumos são utilizados para calcular totais para campos específicos.
QuickBooks também permite aos utilizadores exportar relatórios para Excel. Esta característica facilita a partilha de dados financeiros com outras aplicações e a criação de relatórios personalizados. Os relatórios exportados podem ser modificados em Excel e utilizados em apresentações ou outros projectos.
Os relatórios financeiros podem ser utilizados para tomar decisões com base em dados. Ao analisar os dados nos relatórios financeiros, os empresários podem identificar tendências, acompanhar o progresso, e tomar decisões informadas sobre os seus negócios.
Os relatórios financeiros são uma ferramenta importante para os proprietários de empresas e podem ser utilizados para tomar decisões orientadas por dados. QuickBooks fornece uma gama de opções para personalizar relatórios financeiros, desde a criação de relatórios personalizados do zero até à exportação de relatórios para Excel. Com a ajuda do QuickBooks, os proprietários de empresas podem ganhar uma melhor compreensão das suas finanças e tomar decisões informadas sobre os seus negócios.
Existem algumas formas diferentes de criar um relatório financeiro personalizado no QuickBooks Online.
# Uma forma é utilizar os modelos incorporados. Para o fazer, vá ao menu Relatórios e seleccione Demonstrativo Financeiro. Depois, clique no botão Personalizar, no canto superior direito.
Na página Personalizar Demonstração Financeira, pode seleccionar o tipo de demonstração financeira que pretende criar (Lucros & Perdas, Balanço, ou Fluxo de Caixa), bem como o período de tempo e outras opções.
Outra forma de criar um demonstrativo financeiro personalizado é utilizar o Report Builder. Para aceder ao Report Builder, vá ao menu Relatórios e seleccione Report Builder.
Na página Report Builder, pode seleccionar o tipo de relatório que deseja criar, bem como o período de tempo e outras opções. Depois de seleccionar as opções que deseja, clique no botão Executar Relatório.
Pode também criar um relatório financeiro personalizado exportando dados do QuickBooks Online e depois importando-os para um programa de folha de cálculo como o Microsoft Excel. Para exportar dados, vá para o menu Relatórios e seleccione Exportar Dados.
Na página Export Data, pode seleccionar o tipo de dados que deseja exportar, bem como o período de tempo e outras opções. Depois de seleccionar as opções que deseja, clique no botão Exportar.
Para alterar o formato de um relatório no QuickBooks, vá ao menu Relatórios e seleccione a opção Personalizar Relatório. Da janela Personalizar Relatório, pode alterar o formato do relatório seleccionando a opção Formatar. A partir daqui, pode escolher alterar a fonte, tamanho da fonte, tamanho do papel, e outras opções de formatação.
O botão Personalizar relatório pode ser encontrado em QuickBooks sob o menu Relatórios. A partir daí, pode seleccionar o tipo de relatório que deseja personalizar e depois clicar no botão Personalizar relatório.