A conversão de Estimativas para Facturas em QuickBooks é um processo financeiro importante para as empresas que utilizam QuickBooks para a sua contabilidade. É o processo de conversão de estimativas dadas aos clientes em facturas quando os bens ou serviços são fornecidos e o cliente está pronto a pagar. Este artigo foi concebido para o levar através do processo de elaboração e conclusão de estimativas para conversão de facturas no QuickBooks.
Antes de começar, é necessário configurar modelos tanto para facturas como para orçamentos em QuickBooks. Isto assegurará que toda a informação necessária seja incluída quando converter as estimativas em facturas. Para o fazer, abra QuickBooks e seleccione a opção “Criar factura”. Depois, seleccione a opção “Modelo” e personalize os seus modelos de facturas e de orçamentos. Isto inclui a introdução do nome, logótipo, endereço, informações de contacto e outros detalhes da sua empresa.
Uma vez configurados os modelos de factura e de orçamento, é necessário atribuir números de orçamento em QuickBooks. Este é um passo importante para o seguimento de orçamentos e facturas. Para o fazer, abra QuickBooks e seleccione a opção “Criar Estimativa”. Em seguida, introduza o nome do cliente e atribua um número de orçamento único.
O passo seguinte é introduzir a informação do orçamento no QuickBooks. Isto inclui o nome do cliente, endereço, informação de contacto, e os bens ou serviços fornecidos juntamente com o custo estimado. Depois de introduzir toda a informação, guardar o orçamento no QuickBooks.
Assim que os bens ou serviços tiverem sido fornecidos e o cliente estiver pronto a pagar, poderá converter a estimativa em factura no QuickBooks. Para o fazer, abra QuickBooks e seleccione a opção “Criar factura”. Depois, seleccione a opção “Converter Estimativa” e seleccione o orçamento que pretende converter. Isto irá criar uma nova factura no QuickBooks com a mesma informação que a estimativa.
Uma vez convertida a estimativa numa factura, pode rastrear tanto as estimativas como as facturas em QuickBooks. Para o fazer, abra QuickBooks e seleccione o separador “Clientes”. Em seguida, seleccione o separador “Estimativas” e poderá ver todas as estimativas que criou. Também pode seleccionar o separador “Facturas” para ver todas as facturas que foram criadas a partir de estimativas.
Por vezes, poderá ter de fazer ajustamentos às facturas a partir de estimativas. Isto pode incluir alterar a quantidade de bens ou serviços, ajustar o custo, ou adicionar serviços adicionais. Para o fazer, abra QuickBooks e seleccione a opção “Criar factura”. Em seguida, seleccione a opção “Editar” e faça os ajustamentos necessários.
Uma vez feitos os ajustamentos necessários, pode imprimir e enviar por e-mail a factura a partir da estimativa em QuickBooks. Para tal, abra QuickBooks e seleccione a opção “Imprimir” ou “Email”. Em seguida, seleccione a factura que pretende imprimir ou enviar por correio electrónico e siga as instruções no ecrã.
Se encontrar quaisquer problemas com estimativa para conversão de facturas em QuickBooks, pode utilizar o guia de resolução de problemas fornecido pela empresa. Para o fazer, abra o QuickBooks e seleccione a opção “Ajuda”. Depois, seleccione a opção “Resolução de Problemas” e siga as instruções no ecrã.
Estimativa para conversão de facturas no QuickBooks é um processo simples, mas é importante compreender os passos envolvidos. Seguindo os passos delineados neste artigo, é possível configurar e completar rápida e facilmente a conversão de facturas em QuickBooks.
A estimativa é convertida numa factura utilizando a facturação em progresso, criando primeiro um esboço de factura para o montante estimado. Este esboço de factura é então enviado ao cliente para aprovação. Assim que o cliente aprova o projecto de factura, o orçamento é convertido numa factura e o processo de facturação do progresso é concluído.
Em QuickBooks Online, pode ligar um orçamento a uma factura em algumas etapas fáceis. Primeiro, abra o orçamento que pretende associar a uma factura. Depois, clique no botão “Ligar a uma factura” no canto superior direito do orçamento.
Na janela “Link to Invoice” que aparece, seleccione a factura à qual pretende ligar o orçamento. Finalmente, clicar no botão “Ligar”.
Uma factura é um documento que lista os bens ou serviços que foram fornecidos a um cliente, juntamente com os preços correspondentes. Uma estimativa é um documento que fornece uma estimativa do custo dos bens ou serviços. Na maioria dos casos, uma factura virá após uma estimativa.