Introdução ao QuickBooks Invoicing – What You Need to Know
QuickBooks é um poderoso software financeiro que ajuda os utilizadores a gerir os seus processos de facturação e escrituração contabilística. Quer seja proprietário de uma empresa, contabilista ou contabilista, QuickBooks pode ajudá-lo a racionalizar os seus processos de facturação e manter os seus livros organizados. Antes de poder começar a criar um modelo personalizado, precisa de compreender as noções básicas de facturação do QuickBooks e que características estão disponíveis.
Configurar o seu modelo de facturação QuickBooks
Criar um modelo de factura QuickBooks é fácil. Pode começar com um modelo em branco ou personalizar um modelo existente. Se estiver a começar do zero, terá de determinar que campos devem ser incluídos no modelo, tais como informações sobre clientes e itens, condições de pagamento, e muito mais. Depois de ter seleccionado todos os campos necessários, poderá começar a formatar e personalizar o modelo.
Criar um modelo QuickBooks de duas páginas
Se desejar criar um modelo de factura QuickBooks de duas páginas, terá de começar com um modelo em branco e adicionar os campos necessários. Para criar um modelo de duas páginas, terá de adicionar um campo “Quebra de Página”, que indicará onde começará a segunda página. Uma vez adicionada a quebra de página, poderá começar a personalizar a segunda página adicionando campos adicionais, tais como uma assinatura do cliente ou condições de pagamento.
Optimizar o seu modelo para automatização
Uma vez criado o seu modelo, pode começar a optimizá-lo para automatização. QuickBooks permite aos utilizadores definir regras que irão preencher automaticamente certos campos no modelo. Por exemplo, pode definir regras para preencher automaticamente a informação do cliente, informação sobre o artigo, condições de pagamento, e muito mais. Isto irá poupar-lhe tempo e assegurar a precisão na criação de facturas.
Personalizar o seu modelo de facturação QuickBooks
Uma vez configurado o seu modelo, pode começar a personalizá-lo. QuickBooks oferece uma variedade de características que pode utilizar para personalizar o seu modelo, tais como adicionar logótipos, mudar as cores e adicionar mensagens personalizadas. Também pode adicionar campos ao modelo, tais como notas de cliente ou uma assinatura de cliente.
Utilização de modelos QuickBooks para múltiplas facturas
Uma vez criado o seu modelo, pode utilizá-lo para múltiplas facturas. QuickBooks permite-lhe guardar o seu modelo e utilizá-lo para múltiplas facturas. Isto irá poupar-lhe tempo e assegurar a precisão na criação de facturas.
Resolução de problemas Modelos de Facturação QuickBooks
Se estiver a ter problemas com o seu modelo de factura QuickBooks, há algumas medidas que pode tomar para resolver o problema. Em primeiro lugar, certifique-se de que configurou correctamente o modelo. Se o problema persistir, pode contactar o apoio ao cliente do QuickBooks para obter assistência.
Dicas para fazer sobressair o seu modelo de facturação QuickBooks
Uma vez criado o seu modelo, pode personalizá-lo para o fazer sobressair. Adicionar um logótipo ou mudar as cores pode ajudar as suas facturas a destacarem-se da concorrência. Pode também adicionar mensagens personalizadas ao modelo, tais como descontos ou opções de pagamento.
Conclusão
Criar um modelo de factura QuickBooks de duas páginas pode ajudá-lo a racionalizar os seus processos de facturação e manter os seus livros organizados. Com alguns passos simples, pode personalizar o seu modelo para incluir toda a informação necessária e fazer com que se destaque do concurso. A utilização de modelos QuickBooks para múltiplas facturas pode ajudá-lo a poupar tempo e assegurar a exactidão. Se encontrar algum problema, pode contactar o apoio ao cliente do QuickBooks para obter assistência.
Há algumas etapas envolvidas na criação de um modelo de facturação personalizado em QuickBooks:
1. Em primeiro lugar, abra a Galeria de Modelos de QuickBooks. Pode fazer isto indo ao menu File e seleccionando Templates > Template Gallery.
2. A seguir, escolha o tipo de modelo que pretende criar. Para facturas, seleccione a opção “Facturação”.
3. Depois, clique no botão “Criar Modelo Personalizado”.
4. Uma nova janela abrir-se-á onde poderá começar a desenhar o seu modelo de factura personalizada. Há uma variedade de campos e opções que pode adicionar à sua factura, por isso leve algum tempo a experimentar e a encontrar o modelo perfeito para as suas necessidades.
5. Quando estiver satisfeito com o seu modelo, clique no botão “Guardar”.
6. O QuickBooks pedir-lhe-á então para nomear o seu novo modelo. Certifique-se de escolher um nome que será fácil de lembrar e identificar mais tarde.
7. Finalmente, clique no botão “OK” para guardar o seu novo modelo.
É só isso! Criar um modelo de factura personalizada no QuickBooks é um processo rápido e fácil que pode poupar-lhe muito tempo e aborrecer a longo prazo.
Pode criar vários modelos de facturas em QuickBooks seguindo estes passos: 1. Vá ao menu Clientes e seleccione Customer Center. 2. Seleccione o separador Templates. 3. Clique no botão Novo Modelo. 4. Introduza um nome para o novo modelo e seleccione o tipo de modelo. 5. Clicar no botão OK. 6. Fazer as alterações necessárias ao modelo e clicar no botão Guardar. 7. Repetir os passos 3-6 para cada modelo adicional que deseje criar.