A transferência de facturas em QuickBooks é uma tarefa essencial que qualquer empresa deve saber fazer. Este guia fornecerá uma visão aprofundada sobre como transferir uma factura da conta QuickBooks de uma empresa para outra.
O primeiro passo na transferência de uma factura é a criação de uma nova conta QuickBooks da empresa. Isto envolverá a criação de um novo nome de utilizador e senha, a adição de um nome de empresa e descrição, e a criação das contas financeiras necessárias.
O passo seguinte é a exportação de facturas da conta antiga. Isto implica navegar para a página “Facturas”, seleccionar as facturas a serem transferidas, e clicar no botão “Exportar”.
Depois de exportadas, as facturas podem então ser importadas para a nova conta. Isto implicará navegar para a página “Importar”, seleccionar as facturas a importar, e clicar no botão “Importar”.
Ao transferir facturas entre contas, é importante estar atento aos problemas comuns que possam surgir. Isto inclui erros com o processo de exportação e importação, bem como problemas com o sistema de contabilidade.
A fim de assegurar a exactidão no processo de transferência, é importante verificar duas vezes todas as facturas antes de efectuar a transferência. Isto inclui certificar-se de que todas as informações são exactas, bem como verificar se as facturas foram transferidas com sucesso.
Para empresas que necessitam de transferir facturas frequentemente entre contas QuickBooks, a automatização do processo pode ser uma grande poupança de tempo. Isto implica a criação de um guião que automatize o processo, para que as facturas possam ser transferidas de forma rápida e precisa.
A transferência de facturas em QuickBooks pode proporcionar uma série de benefícios, incluindo maior precisão, maior eficiência, e custos reduzidos. Este guia discutirá mais detalhadamente os benefícios da transferência de facturas em QuickBooks.
Sim, pode copiar um modelo de factura de uma empresa de QuickBooks para outra. Para o fazer, abra o ficheiro da empresa QuickBooks que contém o modelo de factura que pretende copiar. Vá à lista de modelos de facturas (Editar > Preferências > Facturas > Modelos de Facturas), seleccione o modelo que pretende copiar, e clique no botão Copiar. Depois, abra o ficheiro QuickBooks da empresa para a qual pretende copiar o modelo. Vá à lista de modelos de facturas (Edit > Preferences > Invoices > Invoice Templates), e clique no botão Paste (Colar).
Existem algumas formas diferentes de transferir uma factura no QuickBooks Online. A primeira forma é ir ao separador Vendas e seleccionar Facturação. Depois, encontre a factura que deseja transferir e clique nos três pontos junto a ela. A partir daí, pode seleccionar Transferir para outra conta.
A segunda forma de transferir uma factura é ir para o ícone de definições e seleccionar Conta e Definições. Depois, vá para o separador Avançadas e seleccione Transferências. A partir daí, pode seleccionar a factura que pretende transferir e escolher a conta para a qual pretende transferi-la.
Há três maneiras de transferir os seus dados QuickBooks para um novo computador:
1. Use o utilitário de transferência QuickBooks
2. Copie manualmente os seus ficheiros QuickBooks
3. Use uma ferramenta de migração de terceiros
Use o QuickBooks Transfer Utility
O QuickBooks Transfer Utility é uma ferramenta gratuita que o ajuda a transferir os seus dados, definições e preferências do QuickBooks de um computador para outro. Para utilizar o Utilitário de Transferência:
1. Descarregar e instalar o QuickBooks Transfer Utility tanto no computador antigo como no novo.
2. No computador antigo, iniciar o QuickBooks Transfer Utility e seleccionar a opção para criar um ficheiro de transferência.
3. seleccione o ficheiro de dados QuickBooks que pretende transferir e clique em Next.
4. introduza um nome para o ficheiro de transferência e clique em Guardar.
5. No novo computador, abra o utilitário de transferência QuickBooks e seleccione a opção para restaurar a partir de um ficheiro de transferência.
6. Seleccione o ficheiro de transferência que criou no computador antigo e clique em Abrir.
7. Clique em Restaurar.
Copiar manualmente ficheiros QuickBooks
Se não quiser usar o QuickBooks Transfer Utility, pode copiar manualmente os seus ficheiros QuickBooks do computador antigo para o novo. Para o fazer:
1. No computador antigo, abra o ficheiro de dados do QuickBooks que pretende transferir.
2. Vá ao menu File e seleccione Save Copy or Backup (Guardar cópia ou cópia de segurança).
3. seleccione a opção para criar um ficheiro de empresa portátil e clique em Next.
4. Seleccione o local para onde pretende guardar o ficheiro portátil e clique em Guardar.
5. Copie o ficheiro portátil para um dispositivo de armazenamento externo (por exemplo, unidade flash USB, disco rígido externo).
6. Ligue o dispositivo de armazenamento ao novo computador e copie o ficheiro portátil para uma pasta no novo computador.
7. No novo computador, abra o QuickBooks e vá para o menu File (Ficheiro).
8. Seleccione Open ou Restore Company.
9. Seleccione a opção para restaurar um ficheiro portátil da empresa e clique em Next.
10. Localize o ficheiro portátil que copiou para o novo computador e clique em Abrir.
11. Clique em Restore.
Usando uma ferramenta de migração de terceiros
Existem várias ferramentas de terceiros que o podem ajudar a transferir os seus dados QuickBooks para um novo computador. Estas ferramentas permitem-lhe transferir os seus dados mais facilmente do que métodos manuais, e podem também oferecer características adicionais, tais como a capacidade de transferir dados de uma versão do QuickBooks para outra.