A fusão de contactos na Salesforce é uma óptima forma de manter a sua base de dados de contactos actualizada e organizada. Permite-lhe combinar registos duplicados, actualizar informações de contactos, e assegurar que todos na sua base de dados tenham as informações de contactos mais actualizadas. Neste artigo, cobriremos tudo o que precisa de saber a fim de fundir eficazmente os seus contactos no Salesforce.
Antes de iniciar o processo de fusão, é importante certificar-se de que tem tudo o que precisa. Isto inclui uma lista de todos os contactos que pretende fundir, as suas informações de contacto, e quaisquer outros dados relevantes. É também importante fazer uma cópia de segurança da sua base de dados antes de iniciar a fusão, para o caso de algo correr mal.
Uma vez reunidas todas as informações necessárias, é altura de estabelecer os parâmetros da sua fusão. É aqui que define os critérios que serão utilizados para determinar quais os contactos que devem ser fundidos e quais os que devem permanecer separados. Ao estabelecer os seus parâmetros, certifique-se de considerar quaisquer conflitos potenciais que possam surgir, bem como quaisquer pontos de dados únicos que devam ser preservados.
Uma vez definidos os parâmetros da sua fusão, é altura de verificar se tudo está correcto. É aqui que se certificará de que os critérios que escolheu produzirão os resultados desejados. É também importante verificar novamente os seus critérios para quaisquer potenciais conflitos ou discrepâncias que possam surgir.
Agora é tempo de executar a fusão. Dependendo do tamanho da sua base de dados, isto poderá levar algum tempo. Vai querer certificar-se de que está a monitorizar o processo para garantir que tudo corre sem problemas e que não encontra quaisquer erros.
Uma vez concluída a fusão, é importante fazer alguma limpeza pós-fusão. Isto inclui apagar quaisquer registos duplicados que tenham sido criados durante a fusão, actualizar qualquer informação de contacto que possa ter mudado, e verificar se os contactos fundidos estão todos actualizados.
Os contactos fundidos podem ser complicados, e há alguns erros comuns que podem ser encontrados. Estes podem incluir duplicados a serem criados, informação de contacto a ser incorrectamente fundida, e conflitos que surgem entre diferentes registos. Saber como detectar e resolver estes erros é a chave para fundir com sucesso os seus contactos da Salesforce.
Finalmente, existem algumas dicas e melhores práticas que podem ajudá-lo a tirar o máximo partido do processo de fusão. Isto inclui a utilização de operações em massa, o estabelecimento de automatização, e a garantia de que terá um backup da sua base de dados antes da fusão. Seguir estas melhores práticas pode ajudá-lo a racionalizar o processo de fusão e assegurar que obtém os melhores resultados.
A fusão de contactos na Salesforce é uma óptima forma de manter a sua base de dados de contactos organizada e actualizada. Com as ferramentas e estratégias certas, pode fundir fácil e eficientemente os seus contactos, assegurando que todos na sua base de dados tenham as informações de contacto mais recentes. Seguindo os passos descritos neste artigo, pode certificar-se de que os seus contactos no Salesforce são sempre mantidos actualizados.
Há algumas razões pelas quais poderá não conseguir fundir os contactos no Salesforce. Uma razão pode ser que não tenha as permissões necessárias. Para fundir contactos, precisa da permissão “Manage Duplicate Records”, que está incluída nos perfis “utilizador padrão” e “utilizador personalizado” por defeito. Outra razão poderia ser o facto de ter atingido o limite da sua organização Salesforce para o número de contactos que pode ter. A Salesforce impõe um limite de 5 milhões de contactos por org. Se tiver atingido este limite, terá de eliminar alguns contactos antes de poder fundir quaisquer novos contactos. Finalmente, é também possível que os contactos que está a tentar fundir não sejam na realidade duplicados. Para que a Salesforce lhe permita fundir dois contactos, os contactos devem ter o mesmo endereço de correio electrónico ou o mesmo ID da Salesforce. Se os contactos não cumprirem nenhum destes critérios, não será possível fundi-los.
Para fundir dois contactos juntos, terá de exportar os seus contactos de ambas as contas para um ficheiro CSV. Assim que tiver os dois ficheiros CSV, terá de os abrir num editor de texto e copiar e colar a informação de um ficheiro no outro. Guarde o ficheiro e depois importe-o para o seu CRM.
Há algumas formas de fundir contactos não duplicados no Salesforce. Uma forma é utilizar a ferramenta “Merge Contacts” (fundir contactos). Esta ferramenta pode ser encontrada no separador “Contactos” do Salesforce. Para utilizar esta ferramenta, terá primeiro de seleccionar os dois contactos que pretende fundir. Uma vez seleccionados os contactos, clicar no botão “Merge Contacts” (fundir contactos). Isto abrirá uma janela pop-up onde poderá seleccionar qual a informação do contacto que deseja manter. Uma vez feita a sua selecção, clique no botão “Fundir”. Outra forma de fundir contactos não duplicados é exportar os contactos da Salesforce, e depois utilizar uma ferramenta de terceiros para fundir os contactos.
Existem algumas formas de fundir contactos em Salesforce Lightning com nomes diferentes. Uma forma é utilizar a funcionalidade “Match Contacts”. Para o fazer, vá ao separador “Contactos”, clique no botão “Match Contacts”, e introduza a informação para os dois contactos que pretende fundir. Outra forma é utilizar a funcionalidade “Fundir Contactos”. Para o fazer, vá ao separador “Contactos”, clique no botão “Fundir Contactos”, e seleccione os dois contactos que pretende fundir.