QuickBooks é um software de contabilidade popular utilizado pelas empresas para gerir as suas finanças e criar facturas. Também oferece uma grande variedade de opções personalizadas para personalizar as facturas e adaptá-las às necessidades específicas dos seus clientes. Neste artigo, veremos como personalizar as facturas no QuickBooks e tirar partido de todas as funcionalidades disponíveis.
QuickBooks oferece uma variedade de opções de personalização de facturas para assegurar que estas correspondam às necessidades específicas dos seus clientes. Pode adicionar logótipos de empresas, condições de pagamento, informações de entrega, campos personalizados, descrições de itens, lembretes de facturação, e formatos de números de factura personalizados. Com estas opções, pode criar facturas adaptadas às necessidades dos seus clientes e ajudá-lo a destacar-se da concorrência.
Para começar a personalizar as suas facturas, precisa primeiro de criar um modelo. No QuickBooks, pode criar um novo modelo, seleccionando a opção “Novo Modelo” no menu Ficheiro. Pode então introduzir os detalhes da sua factura, tais como o nome do cliente, morada e informações de contacto. Pode também acrescentar quaisquer informações adicionais, tais como condições de pagamento e informações de entrega, que deseje que apareçam em cada factura.
Depois de ter criado um modelo, pode adicionar o logotipo e marca da sua empresa à factura. Para o fazer, seleccione a opção “Logotipo” no menu Ficheiro e carregue o logotipo da sua empresa. Pode também adicionar elementos adicionais de branding, tais como uma tagline ou slogan. Isto ajudará a assegurar que as suas facturas se destaquem e dêem aos clientes uma impressão do profissionalismo da sua empresa.
Também pode incluir condições de pagamento e informação de entrega nas suas facturas. Isto ajudará os clientes a compreender os seus requisitos de pagamento e a garantir que pagam a tempo. Para adicionar estes detalhes, seleccione as opções “Condições de Pagamento” e “Informação de Entrega” no menu Ficheiro. Poderá então introduzir os detalhes específicos que deseja incluir em cada factura.
Para além dos campos padrão incluídos numa factura, também pode adicionar campos personalizados. Isto permitir-lhe-á incluir qualquer informação adicional que necessite de incluir numa factura. Para adicionar estes campos, seleccione a opção “Campos Personalizados” no menu Ficheiro. Poderá então introduzir o nome do campo e a informação que pretende incluir.
Também pode adicionar descrições de artigos e serviços às suas facturas. Isto ajudará os clientes a compreender quais os serviços ou itens que estão a ser facturados e facilitar-lhes-á o pagamento. Para adicionar estas descrições, seleccione a opção “Itens e Serviços” no menu Ficheiro. Poderá então introduzir as descrições para cada item ou serviço.
QuickBooks também permite configurar lembretes de facturação. Isto ajudá-lo-á a garantir que os clientes sejam lembrados de fazer os seus pagamentos a tempo. Para configurar estes lembretes, seleccione a opção “Lembretes” no menu Ficheiro. Poderá então introduzir os detalhes do lembrete, tais como a frequência e a mensagem que pretende enviar.
Finalmente, pode também escolher um formato de número de factura personalizado. Isto ajudá-lo-á a manter um registo das facturas e a garantir que estas sejam facilmente identificáveis. Para escolher um formato de número personalizado, seleccione a opção “Formato do Número da Factura” no menu Ficheiro. Poderá então introduzir o formato que pretende utilizar para as suas facturas.
Ao seguir os passos delineados neste artigo, pode personalizar as facturas no QuickBooks e assegurar-se de que estas satisfazem as necessidades específicas dos seus clientes. Com a vasta gama de opções de personalização disponíveis, pode criar facturas que são adaptadas às necessidades dos seus clientes e que o ajudam a destacar-se da concorrência.
Existem algumas formas de personalizar facturas em QuickBooks Online. A primeira maneira é ir para o ícone de definições e seleccionar Estilos de Formulários Personalizados. A partir daqui, pode criar um novo estilo de formulário personalizado ou editar um já existente.
Outra forma de personalizar facturas é ir ao menu Listas e seleccionar Templates. Aqui, pode criar um novo modelo ou editar um já existente.
Finalmente, pode também personalizar facturas indo ao menu Clientes e seleccionando o cliente que pretende facturar. Depois clique no botão Personalizar ao lado do modelo de factura.
1. Abra QuickBooks e vá para o menu Invoices.
2. Seleccione o Modelo de Factura que pretende personalizar.
3. Clique no botão “Personalizar modelo”.
4. Faça as alterações que pretende ao modelo.
5. Clique no botão Save (Guardar).
O primeiro passo é abrir o QuickBooks e ir para o menu “Editar”. A partir daí, seleccione “Preferências”.
Na janela Preferências, seleccione “Clientes & Facturas” na lista à esquerda.
No lado direito da janela, sob o título “Definições de Facturas”, pode escolher que os QuickBooks apliquem automaticamente os pagamentos às facturas, bem como especificar as suas condições e descontos por defeito.
Certifique-se de clicar em “OK” quando terminar, para que as suas alterações sejam guardadas.