O acompanhamento financeiro pode ser um processo demorado. Com Quicken Home, no entanto, pode facilmente transferir o seu histórico do PayPal para ajudar a racionalizar a quantidade de tempo e esforço que coloca no rastreio das suas finanças. Este artigo irá guiá-lo através do processo de transferência do seu histórico do PayPal para Quicken Home, incluindo a criação de uma conta, ligação de contas, compreensão de taxas, exportação e importação do seu histórico do PayPal, e reconciliação do seu saldo do PayPal com Quicken Home.
O primeiro passo para transferir o seu histórico do PayPal para Quicken Home é a criação de uma conta. Tem de criar um nome de utilizador e uma palavra-passe únicos, bem como introduzir detalhes adicionais tais como o seu nome, endereço, e um endereço de correio electrónico válido. Uma vez criada a sua conta, Quicken Home ajudá-lo-á a começar a criar as suas contas financeiras.
Uma vez criada a sua conta Quicken Home, pode ligar a sua conta PayPal à mesma. Para o fazer, terá de iniciar sessão na sua conta PayPal e ir para o separador “Segurança”. Assim que lá estiver, terá de clicar no botão “Ligar uma nova conta”. Ser-lhe-á então pedido que introduza os detalhes da sua conta Quicken Home, tais como o nome de utilizador e a palavra-passe que criou.
Uma vez ligadas as suas contas, terá de compreender as taxas associadas. Embora o Quicken Home seja de utilização gratuita, o PayPal cobra uma taxa pela transferência do seu histórico PayPal para Quicken Home. Esta taxa varia dependendo da quantidade de dados a ser transferida, por isso é importante compreender quais as taxas que lhe serão cobradas antes de prosseguir.
Depois de ter ligado as suas contas e compreendido as taxas associadas, pode começar a exportar o seu histórico do PayPal para Quicken Home. Para o fazer, terá de iniciar sessão na sua conta PayPal e ir para o separador “Histórico”. Uma vez lá, pode seleccionar as transacções que gostaria de exportar e depois clicar no botão “Exportar”.
Depois de ter exportado o seu histórico do PayPal para Quicken Home, pode começar a importá-lo. Para o fazer, terá de iniciar sessão na sua conta Quicken Home e ir para o separador “Importação”. Uma vez lá, poderá seleccionar o ficheiro exportado e clicar no botão “Importar”.
Uma vez importado o seu histórico PayPal para Quicken Home, pode começar a reconciliar o seu saldo PayPal com Quicken Home. Para o fazer, terá de iniciar sessão na sua conta Quicken Home e ir para o separador “Reconciliação”. Uma vez lá, poderá seleccionar as transacções importadas e clicar no botão “Reconciliar”.
A transferência do seu histórico PayPal para a página inicial do Quicken é uma óptima forma de racionalizar as suas finanças e poupar tempo. Embora existam taxas associadas, o tempo e o esforço que poupará a longo prazo fazem com que valha a pena. Com este guia, tem agora as ferramentas e conhecimentos de que necessita para transferir facilmente a sua história do PayPal para Quicken Home.
Existem algumas formas diferentes de exportar o seu histórico do PayPal. A primeira forma é entrar na sua conta PayPal e ir para o separador “Histórico”. A partir daí, pode clicar no botão “Exportar” e escolher o formato em que gostaria de exportar o seu histórico.
Outra forma de exportar o seu histórico do PayPal é utilizar um serviço de terceiros como o “Transaction History Export” (Exportação do Histórico de Transacções). Este serviço permitir-lhe-á exportar o seu histórico em vários formatos, incluindo CSV, Excel, e PDF.
Finalmente, pode também contactar directamente o PayPal e solicitar uma cópia do seu histórico de transacções. PayPal deverá poder fornecer-lhe uma cópia do seu histórico no formato da sua escolha.
Para utilizar o PayPal com Quicken, terá primeiro de criar uma conta PayPal e ligá-la à sua conta bancária. Depois de o ter feito, pode então adicionar a sua conta PayPal ao Quicken, indo ao menu Contas e seleccionando “Adicionar Conta”. A partir daí, terá de introduzir a informação da sua conta PayPal, incluindo o seu endereço de correio electrónico e palavra-passe. Assim que tiver feito o login, poderá ver todas as suas transacções PayPal no Quicken.
Para ver o seu histórico completo do PayPal, inicie sessão na sua conta e clique em ‘Histórico’ no topo da página. O seu histórico recente será exibido por defeito, mas também pode clicar em ‘Ver Tudo’ para ver o seu histórico completo. A partir daí, pode utilizar as opções de pesquisa e filtragem para encontrar a transacção específica que procura.
Existem algumas formas diferentes de importar transacções para o Quicken:
1. se tiver um ficheiro CSV (comma-separated values) das suas transacções, pode importá-las para Quicken indo ao menu File, escolhendo Importar, e depois seleccionando o ficheiro CSV.
2. Se estiver a utilizar o Quicken Online, pode descarregar automaticamente as suas transacções, indo ao menu Online e seleccionando Descarregar Transacções.
3. Pode também introduzir manualmente as suas transacções no Quicken. Para o fazer, vá ao menu Contas e seleccione a conta a que pretende adicionar transacções. Depois, clique no separador Registo e introduza os detalhes da transacção.