O primeiro passo para o seguimento de contas a receber com sucesso em QuickBooks é compreender as bases do processo. Isto inclui a compreensão da finalidade do seguimento de contas a receber, que informação é recolhida, e os diferentes métodos disponíveis. Este artigo fornecerá uma visão abrangente dos princípios básicos do seguimento de contas a receber no QuickBooks, incluindo como configurá-lo, como utilizá-lo, e como tirar o máximo partido dele.
O próximo passo no seguimento de contas a receber em QuickBooks é a sua configuração. Isto inclui passar pelo processo de configuração, criar contas, introduzir dados, e configurar preferências. Este artigo fornecerá um guia passo a passo para configurar o seguimento de contas a receber no QuickBooks, incluindo como criar contas, introduzir dados, e definir preferências.
Uma vez configurado o seguimento de contas a receber no QuickBooks, é altura de começar a recolher informação. Isto inclui o rastreio de pagamentos de clientes, facturas, créditos e quaisquer outros dados relevantes. Este artigo fornecerá uma visão geral da informação que deve ser recolhida e como recolhê-la no QuickBooks.
A fim de aproveitar ao máximo o seguimento de contas a receber no QuickBooks, é importante compreender os relatórios que estão disponíveis. Isto inclui saber que informação os relatórios fornecem, como interpretar os dados, e como utilizar os relatórios para tomar decisões informadas. Este artigo fornecerá uma visão geral dos diferentes relatórios de contas a receber disponíveis no QuickBooks e como utilizá-los.
Uma vez recolhidos os dados de contas a receber e gerados os relatórios, é altura de analisar os dados. Isto inclui compreender tendências e padrões, identificar áreas de melhoria, e fazer alterações para melhorar o processo de contas a receber. Este artigo dará uma visão geral de como analisar os dados de contas a receber e utilizá-los para melhorar o processo de contas a receber.
Uma das características mais poderosas do QuickBooks é a capacidade de automatizar o seguimento de contas a receber. Isto inclui a criação de facturação automática, lembretes de pagamento, e outras características. Este artigo fornecerá uma visão geral de como automatizar o seguimento de contas a receber no QuickBooks e tirar o máximo partido das funcionalidades disponíveis.
Apesar dos melhores esforços, podem surgir problemas com o seguimento de contas a receber no QuickBooks. Isto pode incluir erros, discrepâncias, e outros problemas. Este artigo dará uma visão geral de como solucionar problemas de contas a receber no QuickBooks e como resolvê-los rápida e eficientemente.
A fim de assegurar resultados óptimos, é importante seguir as melhores práticas de seguimento de contas a receber em QuickBooks. Isto inclui seguir as melhores práticas para a introdução de dados, facturação e processamento de pagamentos. Este artigo fornecerá uma visão geral das melhores práticas para o seguimento de contas a receber no QuickBooks e como assegurar que o processo é eficiente e eficaz.
O seguimento de contas a receber no QuickBooks é uma ferramenta poderosa para a gestão de pagamentos e facturas de clientes. Este artigo forneceu uma visão geral abrangente de como criar, utilizar e tirar o máximo partido do seguimento de contas a receber no QuickBooks. Seguindo os passos delineados neste artigo, as empresas podem tirar partido das poderosas características do QuickBooks para racionalizar o seu processo de contas a receber e melhorar os seus resultados.
Há alguns passos que terá de tomar para configurar as contas a receber no QuickBooks:
1. vá para o menu Empresa e seleccione Plano de Contas.
2. Clique no botão Novo e seleccione Contas a Receber da lista de tipos de contas a receber.
3. insira um nome para a conta e clique em Guardar e Fechar.
4. Vá ao menu Clientes e seleccione Receber Pagamentos.
5. Digite o nome do cliente, o montante que deve, e a data da transacção.
6. Clique em Guardar e Fechar.
A forma mais comum de manter o registo das contas a receber é através da utilização de um software de facturação e contabilidade como QuickBooks, Wave, ou FreshBooks. Assim que tiver gerado uma factura para um cliente, poderá acompanhar os pagamentos e saldos pendentes no seu software. Desta forma, tem sempre um registo actualizado de quem lhe deve dinheiro e quanto lhe deve.
Também pode controlar manualmente as contas a receber, mas isto não é recomendado porque é muito fácil de cometer erros. Se optar por fazê-lo manualmente, deverá criar uma folha de cálculo com colunas para o número da factura, nome do cliente, data da venda, montante devido e data de pagamento. Certifique-se de actualizar regularmente a folha de cálculo para que não perca nenhum pagamento.
Existem algumas formas diferentes de adicionar uma conta a receber no QuickBooks Online. A primeira maneira é ir para a área de Configurações da Empresa e clicar no separador Contas e Configurações. A partir daí, pode clicar no botão Adicionar uma Conta e seleccionar Contas a Receber da lista de tipos de contas a receber.
Outra forma de adicionar uma conta a receber é ir ao menu Listas e clicar na opção Plano de Contas. A partir daí, pode clicar no botão Novo e seleccionar Accounts Receivable (Contas a Receber) no menu pendente do tipo de conta.
Uma vez criada a conta, terá de adicionar clientes que lhe devem dinheiro à conta. Para o fazer, vá ao menu Clientes e clique na opção Adicionar/Editar Entradas em Múltiplas Listas. A partir daí, pode seleccionar a conta Contas a Receber no menu pendente Conta e adicionar clientes à lista.