QuickBooks é um poderoso programa de contabilidade concebido para ajudar as empresas a gerir as suas finanças de forma mais eficiente. Com a sua interface de fácil utilização, características automatizadas e ferramentas de relatórios incorporadas, QuickBooks pode ajudá-lo a começar a acompanhar as suas finanças de uma forma mais organizada. Este guia fornecerá uma visão geral do processo de configuração do QuickBooks, de modo a que se possa levantar e executar rápida e facilmente.
O primeiro passo na configuração da sua conta QuickBooks é preparar os seus dados. Reúna todas as suas informações e documentos financeiros, incluindo extractos bancários e de cartões de crédito, facturas, e recibos. Certifique-se de que todas estas informações estão actualizadas e são exactas. Terá também de decidir que versão do QuickBooks pretende utilizar. A versão desktop é a mais poderosa, mas também há opções baseadas na nuvem e móveis disponíveis.
Uma vez preparados os seus dados e escolhida a sua versão de QuickBooks, é altura de criar a sua conta QuickBooks. Terá de fornecer algumas informações básicas, tais como o seu nome, endereço comercial e informações de contacto. Terá também de fornecer um endereço de correio electrónico válido, que utilizará para aceder à sua conta. Depois de submeter esta informação, estará pronto para iniciar sessão e começar a criar a sua conta QuickBooks.
Uma vez iniciada a sessão na sua conta QuickBooks, terá de configurar o seu perfil empresarial. É aqui que introduzirá informações importantes sobre a sua empresa, tais como o nome, morada e informações de contacto da sua empresa. Terá também de fornecer o tipo de negócio que está a gerir, tal como uma empresa unipessoal ou de responsabilidade limitada.
A ligação das suas contas bancárias ao QuickBooks é um passo importante na criação da sua conta. Isto permitir-lhe-á importar facilmente os seus dados financeiros e visualizar os saldos da sua conta a partir do QuickBooks. Tudo o que tem de fazer é fornecer a informação de login do seu banco e autorizar o QuickBooks a aceder à sua conta. Uma vez as suas contas bancárias ligadas, poderá visualizar as suas transacções e saldos no QuickBooks.
QuickBooks facilita a gestão dos seus clientes e vendedores. Poderá introduzir as suas informações de contacto, manter o registo das facturas e gerar relatórios. Poderá também importar facilmente dados de clientes e vendedores de outros programas, tais como Excel ou Outlook.
O plano de contas é a espinha dorsal da configuração do seu QuickBooks. É aqui que introduzirá todas as suas categorias financeiras, tais como activos, passivos, rendimentos e despesas. Pode criar e gerir o seu plano de contas dentro do QuickBooks, ou pode importar um plano de contas de outro programa.
Se estiver a vender produtos ou serviços, terá de configurar o seu imposto sobre vendas no QuickBooks. Isto permitir-lhe-á acompanhar e declarar facilmente os seus impostos sobre vendas, bem como pagar os seus impostos às autoridades competentes. Para estabelecer o seu imposto sobre vendas, terá de fornecer o número de identificação fiscal da sua empresa e as taxas de imposto para as áreas em que está a vender.
Uma vez criada a sua conta QuickBooks, pode começar a gerar relatórios. QuickBooks vem com uma série de relatórios integrados, tais como declarações de lucros e perdas, balanços, e declarações de rendimentos. Pode também personalizar estes relatórios de acordo com as suas necessidades específicas. Com QuickBooks, poderá tomar decisões informadas sobre as suas finanças empresariais e acompanhar o seu progresso.
Sim, pode adicionar uma nova conta ao QuickBooks. Para o fazer, inicie sessão no QuickBooks e vá para o menu Contas. A partir daí, clique no botão Nova Conta. Isto irá trazer um formulário onde pode introduzir a informação para a sua nova conta. Depois de ter introduzido toda a informação, clique no botão Guardar para guardar a sua nova conta.
1. Inicie a sessão na sua conta QuickBooks Online.
2. Clique no ícone de engrenagem “Configurações”.
3. seleccione “Conta e Definições”.
4. Clique no separador “Plano de Contas”.
5. Clicar no botão “Novo”.
6. Seleccione o tipo de conta apropriado a partir do menu pendente.
7. Introduzir o nome da conta e outras informações relevantes.
8. Clicar no botão “Guardar e Fechar”.
Não há limite definido para o número de contas que pode ter no QuickBooks Desktop. Contudo, tenha em mente que cada conta que adicionar terá de ser gerida e reconciliada numa base regular. Se tiver demasiadas contas, pode tornar-se difícil acompanhar todas elas.
Existem algumas maneiras diferentes de ter duas contas no QuickBooks, dependendo das suas necessidades específicas. Se precisar de acompanhar as despesas de duas empresas separadas, pode criar um ficheiro QuickBooks separado para cada empresa. Se precisar de acompanhar as despesas tanto para fins pessoais como comerciais, pode criar um ficheiro QuickBooks para o seu negócio e outro ficheiro para as suas finanças pessoais.
Se precisar de rastrear despesas para dois departamentos diferentes dentro da mesma empresa, pode criar contas separadas dentro do ficheiro QuickBooks para cada departamento. Para o fazer, vá ao menu Listas e seleccione Plano de Contas. Clique no menu Conta e seleccione Novo. Introduza o nome e outras informações para a primeira conta, depois clique em Guardar e Fechar. Repita este processo para a segunda conta.
Se precisar de acompanhar as despesas de dois tipos diferentes de negócios (por exemplo, retalhista e grossista), pode criar contas separadas dentro do ficheiro QuickBooks para cada tipo de negócio. Para o fazer, vá ao menu Listas e seleccione Plano de Contas. Clique no menu Conta e seleccione Novo. Introduza o nome e outras informações para a primeira conta, depois clique em Guardar e Fechar. Repita este processo para a segunda conta.