Tudo o que precisa de saber sobre como trabalhar com Trabalhos de Clientes no QuickBooks Pro
Trabalhos de Cliente no QuickBooks Pro são uma forma de acompanhar vários projectos para um único cliente. Em vez de criar um novo trabalho para cada projecto, pode usar trabalhos de cliente para acompanhar todos os detalhes de cada projecto. Isto facilita a criação de facturas e o acompanhamento do tempo e das despesas de um cliente.
Para criar um trabalho de cliente, é necessário primeiro criar um cliente no QuickBooks Pro. Depois de ter criado o cliente, pode então criar um trabalho de cliente. Ao criar o trabalho, terá de fornecer informações tais como o nome do projecto, descrição, datas de início e fim, e custos estimados.
Quando estiver a trabalhar num trabalho de cliente, terá de rastrear o tempo e as despesas. QuickBooks Pro facilita o rastreio do tempo e das despesas para cada trabalho do cliente. Pode introduzir o tempo e as despesas para cada trabalho e depois gerar relatórios para acompanhar o seu progresso.
Quando estiver pronto para facturar um trabalho de cliente, pode usar o QuickBooks Pro para facilmente gerar facturas. Pode introduzir os detalhes do trabalho e, em seguida, gerar a factura. Pode também personalizar a factura para incluir qualquer informação adicional que possa necessitar.
Uma vez criada uma factura para um trabalho de cliente, pode usar o QuickBooks Pro para facturar facilmente o cliente. Pode introduzir os detalhes de pagamento e depois gerar a factura. Também pode utilizar QuickBooks Pro para gerir os pagamentos dos clientes.
QuickBooks Pro facilita a geração de relatórios para trabalhos de clientes. É possível gerar relatórios para um único trabalho ou para vários trabalhos. Pode também gerar relatórios para comparar o desempenho de diferentes trabalhos.
Antes de iniciar um trabalho de cliente, pode ser necessário criar uma estimativa. O QuickBooks Pro facilita a criação de orçamentos para trabalhos de clientes. Pode introduzir os detalhes do trabalho e depois gerar o orçamento. Pode também personalizar o orçamento para incluir qualquer informação adicional que possa necessitar.
Uma vez concluído um trabalho de cliente, pode usar o QuickBooks Pro para gerir os detalhes. Pode introduzir qualquer informação adicional que possa necessitar e depois usar o QuickBooks Pro para gerar relatórios. Também pode utilizar QuickBooks Pro para gerir pagamentos e facturas de clientes.
Para encontrar trabalhos de clientes no QuickBooks, vá ao menu Clientes e seleccione Trabalhos de Clientes. Isto abrirá uma lista de todos os trabalhos de clientes. Poderá então utilizar os filtros para encontrar o trabalho de cliente que procura.
Existem algumas formas diferentes de fundir clientes e empregos em QuickBooks. Uma forma é utilizar a função “Fundir Clientes e Trabalhos” no menu Empresa. Isto permitir-lhe-á seleccionar dois clientes ou postos de trabalho e fundi-los num só. Outra forma de fundir clientes e empregos é exportá-los para um ficheiro CSV e depois importá-los para um novo ficheiro QuickBooks. Isto permitir-lhe-á seleccionar quais os campos que pretende fundir.
No QuickBooks, pode editar o trabalho de um cliente, indo ao menu Clientes e seleccionando o cliente que pretende editar. Em seguida, clique no separador Trabalhos e seleccione o trabalho que pretende editar. A partir daí, pode editar os detalhes do trabalho, incluindo o nome do trabalho, as datas de início e fim, e o estado do trabalho.
Há várias razões pelas quais poderá usar a funcionalidade de Vagas no QuickBooks. Por exemplo, pode utilizá-la para acompanhar receitas e despesas de um projecto específico, para criar facturas para um cliente com base no trabalho concluído, ou para acompanhar o tempo e as despesas dos funcionários que trabalham num projecto. Além disso, a funcionalidade Trabalhos pode ajudá-lo a gerir e monitorizar o orçamento do seu projecto, bem como ver quais os clientes que lhe devem dinheiro pelo trabalho concluído.
Existem algumas formas diferentes de adicionar vários trabalhos a um cliente no QuickBooks Desktop:
1. se tiver vários trabalhos semelhantes, pode criar um trabalho modelo e depois cloná-lo para cada trabalho individual.
2. Pode também criar um novo trabalho directamente a partir do registo do cliente. Basta clicar no separador “Trabalhos” e depois clicar no botão “Novo Trabalho”.
3. Se já criou os trabalhos no QuickBooks, pode adicioná-los ao cliente indo ao registo do cliente e clicando no separador “Trabalhos”. Depois, clique no botão “Adicionar trabalhos existentes” e seleccione os trabalhos que pretende adicionar.