A exportação de dados da Salesforce pode ser uma excelente forma de tirar partido das poderosas características do sistema e tirar o máximo partido das suas informações de contacto. Este guia fornecerá uma visão geral do processo de exportação de contactos de Salesforce, explicando os diferentes métodos e as suas vantagens e desvantagens.
Antes de poder começar a exportar informações de contacto da Salesforce, é necessário certificar-se de que tem as permissões e configurações necessárias activadas. Esta secção explicará os princípios básicos da configuração da exportação, tais como quais as permissões de que necessita e como aceder à página de Configurações de Exportação.
A ferramenta de exportação de dados é uma característica integrada do Salesforce que facilita a exportação de dados de contacto. Esta secção explicará como usar a Ferramenta de Exportação de Dados, cobrindo tópicos como quais os campos a incluir e como configurar o formato de exportação.
A Salesforce API (Application Programming Interface) é um método alternativo de exportação de dados de contacto que oferece mais flexibilidade e controlo sobre o processo. Esta secção explicará as bases da utilização do API para exportar dados de contacto, incluindo como configurar a ligação e quais os campos a incluir.
As ferramentas de terceiros são outra opção para exportar dados de contacto da Salesforce. Esta secção irá explicar as vantagens de utilizar ferramentas de terceiros, tais como maior flexibilidade e automatização, e fornecer uma visão geral de algumas ferramentas populares.
Exportar dados de contacto pode ser um processo complexo, mas existem algumas dicas e truques úteis que podem facilitar o processo. Esta secção fornecerá algumas dicas úteis para exportar dados de contacto da Salesforce, tais como a utilização de filtros para reduzir os resultados e a criação de exportações automatizadas.
Apesar dos melhores esforços, podem surgir problemas quando se exportam dados de contacto do Salesforce. Esta secção fornecerá uma visão geral de alguns problemas comuns e como resolvê-los, tais como lidar com erros e dados em falta.
Este guia forneceu uma visão geral do processo de exportação de dados de contacto da Salesforce, bem como algumas dicas para aproveitar ao máximo o processo. Conhecer os princípios básicos da exportação de dados de contacto da Salesforce pode ajudá-lo a tirar o máximo partido das poderosas características do sistema.
Existem algumas formas diferentes de criar um relatório de todos os contactos no Salesforce. Uma forma é utilizar o tipo de relatório padrão “Contactos”. Para o fazer, vá ao separador Relatórios, clique em “Novo Relatório”, e seleccione “Contactos” a partir da lista de tipos de relatórios padrão.
Outra forma de criar um relatório de todos os contactos é utilizar o tipo de relatório “Contactos com Contas”. Este tipo de relatório mostrará todos os contactos que estão associados a uma conta. Para criar este relatório, vá ao separador Relatórios, clique em “Novo Relatório”, e seleccione “Contactos com Contas” a partir da lista de tipos de relatório.
Se desejar criar um relatório que inclua todos os contactos, independentemente de estarem ou não associados a uma conta, pode usar o tipo de relatório “Contactos (Todos)”. Para criar este relatório, vá ao separador Relatórios, clique em “Novo Relatório”, e seleccione “Contactos (Todos)” a partir da lista de tipos de relatório.
Para exportar todos os endereços de email da Salesforce, terá de criar um campo personalizado para endereços de email. Para o fazer, vá a Configuração > Personalizar > Contactos > Campos. Depois, clique no botão Novo e seleccione o tipo de dados “Email”. Uma vez criado o campo personalizado, pode exportar todos os endereços de correio electrónico indo a Setup > Data Management > Data Export.
Há alguns métodos que pode utilizar para a transferência em massa de Contactos em Salesforce:
1. Use o Assistente de Importação de Dados: Este método pode ser utilizado para importar até 50.000 registos de cada vez. Basta ir a Setup, depois Data Management, e finalmente Data Import Wizard. Siga as instruções no ecrã para carregar o seu ficheiro de Contactos.
2. Utilize o Salesforce API: Se tiver um grande número de Contactos a transferir, pode utilizar o Salesforce API para automatizar o processo. Este método requer alguns conhecimentos técnicos, mas há muitos recursos disponíveis online para o ajudar a começar.
3. utilizar uma ferramenta de terceiros: Existem muitas ferramentas de terceiros que podem ser utilizadas para transferir em massa os Contactos para a Salesforce. Algumas destas ferramentas são gratuitas, enquanto outras são pagas. Faça alguma pesquisa para encontrar a ferramenta que melhor se adapta às suas necessidades.
Há algumas formas diferentes de exportar dados do Salesforce, dependendo exactamente do que quer exportar e como quer utilizar os dados.
Se quiser exportar uma lista de dados, tais como todos os seus contactos ou todas as suas oportunidades, pode fazê-lo a partir da visualização da lista, clicando no botão Exportar. Isto irá exportar os dados para um ficheiro CSV, que poderá depois abrir em Excel ou outro programa de folha de cálculo.
Se desejar exportar dados mais detalhados, tais como informações sobre campos ou objectos específicos, pode utilizar o Serviço de Exportação de Dados da Salesforce. Este serviço permite-lhe exportar até 2GB de dados por dia, e pode programá-lo para ser executado automaticamente numa base diária, semanal, ou mensal.
Finalmente, se precisar de exportar uma grande quantidade de dados, pode utilizar o Salesforce API. O API permite exportar até 50.000 registos de cada vez. Precisará de ter alguns conhecimentos técnicos para utilizar o API, mas há muitos recursos disponíveis para o ajudar a começar.