Quicken é uma aplicação de software de contabilidade concebida para ajudar indivíduos e proprietários de empresas a gerir as suas finanças. Pode ser utilizado para acompanhar os investimentos, gerar orçamentos e controlar as despesas. Uma das principais características de Quicken é a sua capacidade de o ajudar a gerir as suas contas de investimento. Este artigo fornecerá um guia completo para a introdução de contas de investimento no Quicken.
O primeiro passo na criação de contas de investimento no Quicken é a criação de uma nova conta. Terá de fornecer algumas informações básicas tais como o tipo de conta, nome da conta e número da conta. Uma vez criada a conta, poderá então introduzir a informação do seu investimento, como o nome do investimento, o custo e o valor actual do investimento.
Uma vez criadas as suas contas de investimento, terá de as ligar ao seu software Quicken. Isto é feito seleccionando a opção “Ligar a uma Conta Existente” no menu. Uma vez as contas ligadas, poderá então visualizar e gerir os seus investimentos de dentro do Quicken.
Uma vez as suas contas de investimento ligadas ao Quicken, poderá introduzir transacções tais como depósitos, levantamentos e transferências. Terá de fornecer as informações necessárias, tais como a data, montante e tipo de transacção. Quicken actualizará então automaticamente o saldo da conta e os investimentos com base nas informações sobre as transacções que introduziu.
Quicken também fornece ferramentas que pode utilizar para monitorizar e gerir os seus investimentos. Pode visualizar o saldo actual das suas contas, ver como os seus investimentos têm decorrido ao longo do tempo, e gerar relatórios para o ajudar a tomar decisões informadas sobre os seus investimentos.
Quicken proporciona também a capacidade de gerar relatórios de impostos para as suas contas de investimento. Isto inclui relatórios tais como ganhos e perdas de capital, depreciação, e outras informações relacionadas com impostos. Ao utilizar estes relatórios, pode facilmente preparar os seus impostos e minimizar a sua carga fiscal.
Também pode sincronizar as suas contas de investimento com o seu dispositivo móvel. Isto permite-lhe visualizar os seus investimentos, adicionar transacções, e monitorizar as suas contas a partir de qualquer lugar.
Finalmente, é importante proteger as suas contas de investimento com uma palavra-passe. Isto irá assegurar que só você pode aceder aos seus dados e fazer modificações. Quicken também fornece outras características de segurança, tais como autenticação de dois factores, para ajudar a proteger as suas contas de investimento.
Ao seguir os passos delineados neste artigo, deverá ser capaz de entrar facilmente nas contas de investimento em Quicken. As ferramentas e características de Quicken ajudá-lo-ão então a gerir, monitorizar e proteger os seus investimentos.
No Quicken, pode categorizar os seus investimentos de várias maneiras. Pode criar categorias de investimento, que são semelhantes a outras categorias em Quicken (por exemplo, despesas, rendimentos, etc.). Pode também criar subcategorias para investimentos, que podem ser úteis se tiver uma grande carteira. Finalmente, pode usar a funcionalidade de marcação para marcar investimentos com palavras-chave específicas.
Sim, pode rastrear investimentos no Quicken. Para o fazer, terá de criar uma carteira e depois adicionar as suas contas de investimento. Uma vez feito isto, poderá rastrear os seus investimentos e ver como estão a decorrer.
Se tiver uma conta de investimento que precisa de reconciliar em Quicken, há alguns passos que terá de seguir. Primeiro, abra a sua conta de investimento em Quicken e clique no botão “Reconciliar”. Isto abrirá a janela de reconciliação da conta.
Na janela de reconciliação da conta, terá de entrar no saldo final da sua conta de investimento. Isto pode ser encontrado no seu extracto mais recente da sua empresa de investimento. Depois de ter entrado no saldo final, clique no botão “Reconciliar agora”.
Quicken irá então mostrar-lhe uma lista de todas as transacções que ocorreram na sua conta de investimento desde a última vez que se reconciliou. Terá de passar por esta lista e certificar-se de que todas as transacções estão correctas. Se houver quaisquer discrepâncias, terá de as corrigir.
Depois de verificar que todas as transacções estão correctas, pode clicar no botão “Finish Now”. Isto irá completar o processo de reconciliação e actualizar a sua conta de investimento em Quicken.
Sim, pode acompanhar os investimentos em Quicken Deluxe. Precisará de criar uma carteira para cada conta de investimento que tiver. Dentro de cada carteira, pode acompanhar os investimentos individuais, o seu valor actual, e a sua base de custos. Também pode ver o desempenho global do seu investimento, incluindo ganhos e perdas.
Para adicionar um Roth IRA ao Quicken, terá primeiro de criar uma nova conta no software. Para o fazer, vá ao menu Contas e seleccione Adicionar Conta. Quando solicitado, seleccione o tipo de conta que deseja criar (neste caso, Roth IRA) e depois siga as instruções no ecrã para completar o processo. Uma vez criada a conta, pode então começar a seguir o seu saldo Roth IRA e as transacções dentro do Quicken.